Przy tak wielu rzeczach do rozważenia w czasie podejmowania decyzji, czy kupić akcje, czy nie, łatwo jest pominąć pewne ważne kwestie. Zlecenie Stop Loss może być jednym z takich czynników. Jeśli jest ono właściwie stosowane, zlecenie Stop Loss może mieć ogromne znaczenie. Co więcej, prawie każdy może skorzystać z tego narzędzia.
Stop Loss – co to jest?
Zlecenie Stop Loss to zlecenie złożone u brokera, aby kupić lub sprzedać określoną akcję po osiągnięciu przez nią określonej ceny. Stop Loss ma na celu ograniczenie straty inwestora na pozycji w papierach wartościowych. Na przykład, ustawienie zlecenia Stop Loss na poziomie 10% poniżej ceny, po której kupiłeś akcje, ograniczy Twoją stratę do 10%. Koncepcja ta może być stosowana zarówno w handlu krótkoterminowym, jak i długoterminowym. Jest to automatyczne zlecenie, które inwestor składa u brokera/agenta płacąc określoną kwotę za pośrednictwo.
Stop Loss jest często używane, gdy inwestor nie chce być zmuszony do codziennego monitorowania papierów wartościowych. Transakcja jest uruchamiana automatycznie, a limity są ustalane z wyprzedzeniem. Może to być bardzo pomocne dla małych inwestorów. Jako trader powinieneś pamiętać o kilku rzeczach, jeśli chodzi o zlecenia Stop Loss:
- Zlecenia Stop Loss nie są przeznaczone dla aktywnych traderów.
- Zlecenia Stop Loss nie działają dobrze w przypadku dużych pakietów akcji, ponieważ możesz stracić więcej w dłuższym okresie czasu.
- Brokerzy pobierają różne opłaty za różne zlecenia, więc zwracaj uwagę na to, ile płacisz.
- Nigdy nie zakładaj, że twoje zlecenie Stop Loss zostało zrealizowane. Zawsze czekaj na potwierdzenie zlecenia.
- Wadą jest to, że krótkoterminowa fluktuacja cen może aktywować zlecenie stop i spowodować niepotrzebną sprzedaż.
Jakie są zalety i wady zleceń Stop Loss?
Zlecenia Stop Loss są niezwykle ważnymi narzędziami dla traderów. Globalne rynki działają dzień i noc, co sprawia, że śledzenie wielu transakcji na różnych akcjach, towarach, walutach i indeksach jest praktycznie niemożliwe dla jednego inwestora. Niektóre instrumenty są niezwykle zmienne i mogą doświadczać ogromnych zmian cen w ciągu kilku godzin, a nawet minut. Zlecenia Stop Loss oferują proste rozwiązanie dla inwestorów, którzy potrzebują uważnie monitorować zmiany i pomagają chronić saldo tradera.
Jednak doświadczeni traderzy rozumieją, że Stop Loss nie są idealnym rozwiązaniem. Powinny być używane ostrożnie, ponieważ mogą również ograniczyć potencjalne zyski poprzez efektywne zamknięcie transakcji zbyt wcześnie. Poniżej znajduje się lista zalet i wad Stop Loss.
Zalety Stop Loss
- Oferuje ochronę przed nadmiernymi stratami
- Umożliwia lepszą kontrolę nad kontem
- Pomaga monitorować wiele transakcji
- Wykonywane automatycznie, w dowolnym momencie
- Łatwy do wdrożenia
- Pozwala Ci zdecydować, jaką kwotę jesteś gotów zaryzykować
Wady Stop Loss
- Może skutkować zbyt szybkim zamykaniem transakcji, ograniczając tym samym potencjał zysku.
- Handlowcy muszą zdecydować, którą stawkę ustawić, co może być trudne.
Gdzie i kiedy ustawić Stop Loss?
Przy podejmowaniu decyzji, gdzie ustawić Stop Loss traderzy mogą wziąć pod uwagę fluktuacje lub zmienność na rynku. Historyczny ruch aktywów jest również dobrą wskazówką, gdzie ustawić swój Stop Loss. Jeśli nastawiasz się na sprzedaż długą, Stop Loss powinien być umieszczony poniżej ceny rynkowej. Jeśli wolisz sprzedaż krótką, Stop Loss powinien być umieszczony powyżej ceny rynkowej. Określenie pozycji zlecenia Stop-Loss polega na ustaleniu dopuszczalnego progu ryzyka. Cena ta powinna być ustalona strategicznie z zamiarem ograniczenia strat.
Miejsce ustawienia Stop Loss może również zależeć od tego, jakim typem inwestora jesteś. Inwestor długoterminowy może wybrać większą odległość procentową, podczas gdy aktywny trader może wybrać mniejszą odległość. Przy podejmowaniu decyzji, gdzie umieścić swój Stop Loss, ważne jest, aby rozważyć, ile jesteś skłonny stracić. W związku z tym, Stop Loss powinien być umieszczony wystarczająco daleko, aby nie został uruchomiony zbyt wcześnie, ale nie tak daleko, aby istniało ryzyko utraty znacznego kapitału. Plan handlowy powinien być opracowany tak, abyś mógł wchodzić i wychodzić strategicznie.
Metody umieszczania Stop Loss na Forex
- Ustawianie statycznych stopówInwestorzy mogą ustawić stop na Forex po statycznej cenie, przewidując, że przydzielą stop-loss i nie będą go ruszać ani zmieniać, dopóki transakcja nie osiągnie ceny stop lub limitu. Łatwość tego mechanizmu stopu polega na jego prostocie i możliwości zapewnienia przez traderów, że szukają minimalnego stosunku ryzyka do zysku, wynoszącego jeden do jednego.
- Stopy statyczne oparte na wskaźnikachNiektórzy inwestorzy posuwają się o krok dalej i opierają statyczny stop na wskaźniku takim jak Average True Range. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest to, że traderzy używają rzeczywistych informacji rynkowych w celu ustawieniu stopu. Użycie wskaźnika takiego jak average true range, lub pivot points, lub price swings może pozwolić inwestorom na wykorzystanie ostatnich informacji rynkowych do dokładniejszej analizy ich opcji zarządzania ryzykiem.
- Ręczny Trailing StopsDla inwestorów, którzy chcą mieć jak największą kontrolę, stop na rynku Forex może być przesuwany ręcznie przez inwestora, gdy pozycja porusza się na ich korzyść. W miarę jak pozycja przesuwa się dalej na korzyść transakcji (niżej), inwestor przesuwa poziom stopu niżej. Kiedy trend ostatecznie się odwraca (i osiągane są nowe maksima), pozycja zostaje zatrzymana.
- Trailing StopNiektórzy traderzy wykorzystują Stop Loss tak, aby jeszcze bardziej zmaksymalizować swoje zarządzanie pieniędzmi. Trailing Stop to Stop Lossy, które będą dostosowywane, gdy transakcja porusza się na korzyść tradera, próbując jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko bycia niepoprawnym w transakcji.
- Stałe Trailing StopsInwestorzy mogą również ustawić trailing stop tak, aby stop był dostosowywany przyrostowo. Na przykład, inwestorzy mogą ustawić stop na każde 10 pipsów ruchu na ich korzyść.
Czy zlecenia Stop Loss zapewniają całkowitą ochronę?
Chociaż zlecenia Stop Loss są jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie, że Twoje ryzyko jest zarządzane, a potencjalne straty są utrzymywane na akceptowalnym poziomie, nie zapewniają one 100% bezpieczeństwa. Zlecenia Stop Loss są bezpłatne i chronią Twoje konto przed niekorzystnymi ruchami rynku, ale należy pamiętać, że nie mogą one zagwarantować Twojej pozycji za każdym razem. Jeśli rynek staje się nagle niestabilny i wykracza poza poziom stop (przeskakuje z jednej ceny na drugą bez handlu na poziomach pomiędzy), możliwe jest, że Twoja pozycja zostanie zamknięta na gorszym poziomie niż wymagany. Jest to znane jako poślizg cenowy.